ETFs 101: Grundlagen

Exchange Traded Funds waren eine Revolution, und seit ihrer Einführung wächst der Markt für ETFs.

Aber wie funktionieren ETFs? Welche Risiken gehe ich beim Investment ein und wie kann ich sie vermeiden? Der Start der Serie dreht sich um die folgenden Themen:

• Wie ETFs funktionieren: Vor- und Nachteile
• Geschichte und Wachstum des ETF-Marktes
• Regulatorische Einordnung

ETFs 201: Indizes: Den Kernbaustein von ETFs besser verstehen

Bilden alle globalen Aktien-ETFs denselben Markt ab? Performance und Risikoprofil eines ETFs entstehen weitgehend durch den Index, und hier gibt es wichtige Unterschiede. In diesem Teil der Serie lernen Sie, wie ein Index konstruiert ist und welche Unterschiede es gibt.

• Kurze Indexing-Geschichte
• Wie ein Index konstruiert ist und wie er abgebildet werden kann
• Wie sich die Methodologien unterscheiden

ETFs 301: Die richtige ETF-Auswahl für jede Asset-Klasse

In Europa sind rund 1.400 ETFs gelistet – die richtige ETF-Auswahl ist nicht einfach, zumal sich viele Produkte stark ähneln. Dennoch können die Auswirkungen im Portfolio erheblich sein. In dieser Folge geht es um:

• Eine Checkliste zur ETF-Auswahl
• Tracking Error vs. Tracking Difference
• Beurteilung exotischer ETFs

ETFs 401: ETFs im Vergleich zu anderen Instrumenten

Zu den vielen verfügbaren Instrumenten wie aktiven Fonds, Zertifikaten oder Derivaten kommen nun auch noch ETFs. Wo liegen die Unterschiede, und wann wähle ich welches Instrument? Darum geht es hier:

• Instrumente im Vergleich: Indexfonds, aktive Fonds, Einzelwerte, Zertifikate vs. ETFs
• Vor- und Nachteile bei verschiedenen Asset-Klassen
• Regulatorische und steuerliche Aspekte

ETFs 501: Wie ETFs gehandelt werden

ETFs werden wie Aktien gehandelt – oder nicht? Tatsächlich gibt es feine, aber entscheidende Unterschiede. Wer die Details kennt, handelt günstiger:

• Creation und Redemption bei ETFs
• NAV, iNAV, Premium- and Discountpreise
• Warum ETFs besonders liquide sind und wie Liquidität gemessen wird

ETFs 601: Anleihen-ETFs

Investoren können heute mit ETFs in weite Teile des Anleihenmarktes investieren. Doch nicht alle ETFs sind unproblematisch. Was Investoren wissen müssen:

• Auswahl-Kriterien für Anleihen-ETFs
• Wenn der Markt zu heiss wird
• Anleihen-Märkte und Liquidität

ETFs 701: Währungen und Währungs-gehedgte ETFs

Die Währungsmärkte sind durch die aktuelle Zentralbankpolitik so volatil wie nie. Viele Investoren unterschätzen den Einfluss der Währungsschwankungen auf ihre Portfolios. Mit ETFs können sie sogar davon profitieren:

• Der Einfluss von Währungsschwankungen auf das Aktien-Portfolio
• Vor- und Nachteile von Währungs-Hedging
• Wie Währungs-gehedgte ETFs funktionieren

ETFs 801: Rohstoffe, Leverage und inverse Strategien

Rohstoffe oder Strategie-ETFs können einen guten Beitrag zur Diversifikation leisten, aber dazu muss man die Produkte kennen und verstehen. In diesem wichtigen Webinar erhalten Sie eine Einführung in "alternative" ETFs und deren Einsatz im Portfolio:

• Spot, Futures oder Aktienmarkt: Wie bilde ich Rohstoffe am besten ab?
• Contango- and Backwardation-Situationen verstehen
• Wie ETFs mit gehebelten und inverse Strategien funktionieren

ETFs 901: ETFs auf Smart-Beta-Strategien

Smart-Beta-Strategien haben das passive Investieren verändert. Können index-basierte Strategien wirklich den Markt schlagen, oder handelt es sich nur um einen Marketing-Hype? Das können Sie erwarten:

• Worum geht es bei "Smart Beta"?
• Einordung und Beurteilung von "Smart-Beta" Strategien
• Performance optimieren und Risiken minimieren

ETFs 902: Übersicht über die Smart Beta Produktlandschaft

Im Webinar mit Heike Fuerpass-Peter, Head of Lyxor ETFs Public Distribution Germany & Austria, erfahren Sie mehr zu:

• Übersicht und Einordnung der verschiedenen Smart Beta Strategien
• Wie sich Smart Beta in die Investment-Ziele einbinden lässt

ETFs 903: Praktische Anwendung und erfolgreiche Umsetzung von Smart Beta

Das Webinar mit Levente Kulcsar von First Trust Global Portfolios informiert Sie aus erster Hand zu:

• Erfahrungen aus 10 Jahren Smart Beta in den USA
• Wie sich Faktor-Strategien und Specialities mit einem Index und mit ETFs umsetzen lassen

And finally: Robuste Portfolios mit ETFs

Schon einfache Portfolios aus ETFs liefern bessere Ergebnisse als viele Mischfonds. Aber wie kann ich passende Strategien für mich nutzbar machen? Welche Strategien gibt es bereits am Markt? Ist Buy&Hold die einzige Möglichkeit? Unsere Themen:

• Mögliche Portfolio-Strategien mit ETFs
• Vor- und Nachteile der Strategien
• Tipps zur praktischen Umsetzung
• Kombination von ETFs mit anderen Instrumenten